调研主意：深切理会我国肉牛牦牛家当屠宰加工合头的根本运转情状，明晰揭示进口牛肉对我国肉牛牦牛屠宰加工家当的影响。

　　调研流程：2024年7月，正在首席结构调整下，正在系统办同一结构妥协下，系同一切岗亭科学家和试验站站长通过区域分工，实行宇宙肉牛牦牛屠宰加工企业根本情状调研。7月20日-9月20日，各省（市/自治区）岗亭或站长，通过线上线下和实地调研的格式对所担当区域肉牛牦牛屠宰加工企业根本情状实行细致调研，征求调研数据。

　　调研数据总体情状：共收到宇宙31个省（市/自治区）459个企业共计16065条数据。经数据清理冲洗，剔除不圆满、存正在歧义等不楷模的数据，保存了324家企业11340条数据。数据涉及企业根本讯息（公司名称、所正在省份），3年完备的屠宰讯息（计划屠宰才干、屠宰牛开头、是否有育肥场、现实屠宰量），生鲜产物讯息（生鲜产物如冷鲜/热鲜肉比例、流畅区域及去处），加工产物讯息（加工产物所用原料肉情状，加工产物产量、加工产物去处），副产品加工讯息（副产品产量、自加工量、表包量、加工品如头、蹄等的数目）。

　　征求到的324家企业样本，甘肃、河南、广西、浙江、青海的企业数目较多，甘肃共56家企业；上海、福修、广东、北京、湖北、重庆、西藏区域的企业为1-2家（图1）。从所正在区域情状来看，西北和华东区域征求到的企业讯息较多，华北、东北、华中、华南均为三十多家企业，西南区域为21家企业（图2）。本次调研的324家屠宰加工企业中，拥有牛肉成品加工才干的企业有81家，占比25%。这些肉成品加工企业重要散布正在甘肃、浙江、河南、青海和黑龙江等省份。

　　如图3所示，调研的324家企业，总计划才干为1341.2万头，85.5%的企业的计划屠宰才干大于1万头/年；个中，三分之一以上（37.3%）的企业的计划屠宰才干为1-3万头/年。幼于1万头/年的占比为14.5%，个中幼于3000头/年的仅占3.8%。由此可知，此次调研的数据绝大个人适应领域化以上企业（适应GB 12694-2016 食物安宇宙家程序 畜禽屠宰卫生操作楷模请求的企业）。

　　按区域来看，分歧区域之间的屠宰计划才干拥有一致之处（图4），大个人区域计划领域多为1-3万头/年，华北和西南区域计划才干为5-10万头的企业数目占比最高，个中华北区域全部企业的计划屠宰才干均大于1万头/年。就所调研的324家企业来看，我国各区域肉牛屠宰场计划屠宰才干一致，大于10万头的大领域企业数目每个区域为4-12家；1-10万头屠宰领域的企业占领大家半，华东和西北搜罗样本较大，数目分散为62家与80家，其他区域的数目为13-26家不等；领域化以下（3000头/年）的企业正在东北区域、华东区域、华南区域及华中地划分散有1家、3家、3家和3家。

　　基于各省份的屠宰场数目（图1）与各省份计划屠宰量（图5），得出各省份每个企业的均匀计划屠宰量根本大于1万头，个中广东、重庆和新疆大于10万头，仅湖北为0.6万头。

　　调研的324家企业正在2021-2023年的现实屠宰量分散为210.6万头、240.1万头和305.8万头（图6），三年来屠宰总数目大白补充趋向；分歧区域间调研企业的屠宰数目也均大白递增趋向（图7），绝大个人区域2023年屠宰量增幅鲜明。近三年均匀屠宰量为252.2万头，均匀每家企业的屠宰量为7784头/年，总体均匀产能欺骗率为18.8%。基于各省份现实屠宰量（图8）与屠宰场数目（图1），现实场均年屠宰数目大于1万头的为山东、浙江、北京、吉林、湖南、重庆及新疆。

　　三年来屠宰总量逐年补充，三年的产能欺骗率按幼于40%、40%-60%，大于60%来看（图9），产能欺骗率低于40%的企业占比高达80.5%，然而2021 -2023年产能欺骗率大于60%及40%-60%之间的数目有所补充。

　　总体来看，调研的大个人企业产能欺骗率低，个中仅有9家企业的产能欺骗率大于60%。与2022年3月我系统对30个省市86家企业调研结果犹如（产能欺骗率抵达60%以上的仅为16.1%）。

　　产能欺骗率低是长刻日造我国领域化肉牛牦牛屠宰加工企业红利的一大题目，而牛源不敷、大批低价进口肉对当地墟市打击是导致肉牛屠宰企业产能欺骗率低的要害。自2023年年头活牛大幅跌价以后，许多养殖户的退出使现在市情的牛源较为充实，但瑕瑜领域化的企业依旧拥有较强的竞赛力，加之后期牛肉价值的降幅也拉大及活牛价值的不不乱性，领域化屠宰企业的产能欺骗率和利润率尽头低，许多领域化企业也一度处于耗费状况。

　　从生鲜肉产物形态来看，近三年热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉产物比例较为不乱，热鲜肉占比最高为58%、冷鲜与冷冻比例均为21%驾御（图10）。热鲜肉分娩占领主体职位，这与我国消费者永久以后造成的牛肉购置风俗息息合系：一是正在农贸墟市看到肉从牛胴体上切割下来才是真牛肉；二是宰杀后登时吃才别致。目前我国热鲜牛肉现实的发售状态与古代墟市上的热鲜肉有个人区别：南方如潮汕区域消费者及餐饮店购置的是屠宰后登时割据，不经由冷却打点，直接分切熟造食用的古代意思上的热鲜肉。然而现正在市情上另有一种屠宰后割据经人为打冷温度降至12℃以上，纱布包装、冷链运输到墟市上的肉，正在市情上能够卖几天的功夫，行业里称为“中温肉”或“凉鲜肉”（有的地方也归结为热鲜肉）。这类产物不光供应该地糊口圈，还能从主产区（如内蒙古、山东等区域）分娩后通过冷链运输至主销区（如上海、杭州、广东等），也能举动兰州拉面、热鲜暖锅等餐饮或市场上热鲜肉切片的原料肉。这类产物的利润率很低，然而因为不须要长功夫的预冷打点省略了冷却干耗，也不须要库存压货，发售速率疾，资金回笼率高，许多屠宰企业目标于分娩此类产物。同时，从消费端研究，这类产物主打“鲜”字，受到消费者的青睐，然而因为热鲜肉肉温较高其产物安然性仍是分娩者和消费者较为合心的题目，“凉鲜肉”也没有同一的分娩楷模和产物程序，所以，正在将来环球牛肉进入中国墟市的大处境下，饱动热鲜/凉鲜肉的楷模化和程序化分娩，进步热鲜/凉鲜肉产物品格是抵御海表进口肉、进步国产牛肉竞赛力的一个有用处径。

　　冷鲜肉产物经由冷却排酸后实行细致割据，应用真空、气调或真空贴体等多种包装格式实行货架呈现，提拔了利润，保护了产物安然，货架期达6周以至10周以上。近几年，居家牛肉消费补充，幼包装冷鲜牛肉需求也明显巩固。以前期我系统消费端调研数据来看，固然消费者更容易领受“一把刀，一杆秤”的农贸墟市/摊贩牛肉。但同时也有55%的消费者锺爱到大型归纳超市，38%的消费者锺爱到肉品专卖店购置冷鲜牛肉，这一结果阐明较多消费者依然拥有了今世化消费概念，牛肉分娩企业将冷鲜产物投放到大型超市和树立肉品专卖店是将来的发达趋向。

　　固然澳大利亚等国有冷鲜牛肉进入中国，然而其入境须要经由长功夫海运、两方的出合、清合流程以及到港后分销到各经销商的功夫，达到市场及消费者手中往往已逾越其总货架期的一半时长（60天以上），与我国消费者锺爱别致牛肉的消费风俗相抵触。我国冷鲜牛肉的均匀销货期为21天，此时牛肉正处于嫩度、口感和风韵最好的功夫段，所以进步国产冷鲜牛肉品格是反抗海表进口牛肉的另一个有用处径。

　　冷冻肉正在我国牛肉产物组成中占21%，平常举动餐饮端和成品加工端的原料，适宜加工成各种附加值高的酱卤成品、干成品、歇闲产物、安排产物和预造菜肴。平常情状下，我国自产冷冻牛肉的竞赛力低于便宜的海表进口牛肉，然而近期调研浮现，许多中高端餐饮企业青睐于国产的肥牛产物，如山东阳信的几家企业，与国内头部暖锅餐饮企业协作，永久供应价值高于进口牛肉的肥牛产物。

　　所调研的324家企业有81家装备牛肉成品加工分娩线%。恒都食物、长春皓月等全家当链发达的头部企业，牛肉深加工产物营收均已逾越亿元。也有少少领域相对较幼的企业，代表企业有洛阳蒙原牧业有限公司、漯河玖盛农业发达有限公司、确山县胳膊食物有限公司等。

　　从原料肉方面，所统计81家深加工企业中有26家企业应用进口肉，所应用进口肉总量为9.89万吨，个中有2家仅应用进口肉，用量为3050吨；24家国产肉和进口肉混杂应用。79家企业应用国产肉，用量为15.94万吨。总体看，进口肉应用量占总牛肉应用量的38.3%，低价进口肉的应用明显影响了我国自产牛肉的深加工欺骗率。进口肉重要欺骗的部位多为牛腩、腱子肉、前后腿、肋腹肉，也有个人西冷、眼肉；国产肉的重要欺骗部位则多为全牛、四分体等。

　　产物类型方面，近三年牛肉深加工产物占比最高的为安排牛排、酱牛肉和预造菜肴（图13）。以生鲜安排类产物（如安排牛排）为主的企业占46.9%，以熟造酱卤类产物（卤牛肉）为主的企业占24.7%，以预造菜肴类产物为主的企业占7.4%，其他类型产物为主的企业占21%。调研流程中浮现，正在原料肉（国产或进口）价值下调的情状下，大个人牛肉深加工成品的出厂价值有必定水平的消重，然而终端零售价并未下调，如牛肉干成品等。然而因为消费墟市低迷，牛肉成品消费并不景气，许多企业的肉成品产量均有所下滑。同时，跟着消费理念的升级，少少安排牛排分娩企业也从近几年“爆款”的安排牛排向原切牛排或整切牛排的分娩转型，而原切牛排须要原料肉最好带一点斑纹，整切牛排须要西冷、眼肉等高级部位肉。因此从牛排系列产物研究，将来从澳大利亚、美国等谷饲牛肉的进口需求会有所补充，然而两国的牛肉价值较国产牛肉没有明显上风，因此，从这两个国度进口牛肉的数目是否补充还尚未可知。

　　牛肉成品发售渠道方面（图14），分歧企业因为其产物类型分歧，筹办战略分歧，发售渠道差别较大。34.7%的企业以代劳商为重要发售渠道，有34.7%的企业以直营店为重要发售渠道，另有14.9%的企业以商超为重要发售渠道。其余，电商，如各平台直播以至是网红直播带货也成为少少企业的营销渠道，如阳信县福安肉类有限公司、内蒙古科尔沁优选商贸有限公司，均具有本人的直播团队，正在抖音、京东、疾手等有直播公家号，产物正在直播平台推出后发掘理会发售数据，容易开掘爆款产物，如“幼炒黄牛肉”、兆夫“筋头巴脑”等，单品的年度发售额均打破亿元。

　　从代表性深加工龙头企业总体情状来看，正在这81家深加工企业中，吉林省某肉业股份有限公司、重庆某有限公司应用进口肉量最大，2023年应用进口肉量均逾越10,000吨，其次是北京某畜牧有限公司，其进口肉数目为8,500吨，重要的深加工产物分散为原切牛肉、安排牛排、酱卤牛肉（牛腱），一个人进口肉会用作加工预造菜肴。这三家企业2023年肉牛屠宰量分散为5.85万头、13.35万头和0.85万头，大个人是以生鲜牛肉形态发售，少个人用于自加工。北京某畜牧有限公司、北京某肉类食物有限公司和山东某肉类有限公司国产肉应用量均超1万吨，其重要产物为肥牛及生鲜安排类，这三家企业2023年屠宰肉牛量分散为1.8万头、2.03万头和5.8万头，这三家企业生鲜肉重要发售渠道分散为商超发售，代劳商发售和餐饮渠道，少个人生鲜肉用于自加工。此次统计的绝大个人实行自宰的屠宰企业，均以发售生鲜肉为主，少个人肉会实行深加工。即屠宰企业的大个人利润多开头于生鲜肉发售，跟着国内墟市活牛与牛肉价值摇动，维系红利状况已很难。

　　调研的324家企业中，2023年拥有副产品分娩才干的企业有114家，加工形式方面，40家企业能够齐备完毕自加工，48家企业齐备表包打点，104家企业采用自加工和表包联络的格式完毕副产品的打点（图15）。总体来看，多半省份的企业目标于自加工，但也有个人区域依赖表包，而个人省份采用自加工与表包相联络的混杂形式。分歧区域的企业正在选取加工格式时，受到家当链成熟度、墟市需求、本钱组织和策略扶帮等多方面要素的影响。

　　从副产品深加工情状来看，有39家企业实行副产品深加工占比34.2%，深加工比例达50%的有16家企业，个中有7家企业完毕100%深度加工（图16）。从副产品类型来看，75家企业加工牛头，60家企业加工蹄，35家企业加工皮，44家企业加工红脏，43家企业加工白脏（图17）。

　　我国副产品区域加工形式差此表成因重要有两个方面，第一是家当根蒂差别，第二是墟市需求差别。各省的家当根蒂对副产品加工形式有着裁夺性的影响。甘肃、四川等西部省份固然畜牧资源富厚，但因为深加工措施掉队，企业不得不依赖表包来打点大批副产品。比拟之下，辽宁等东部省份依托其墟市根蒂，也许通过当地加工完毕高效的副产品打点。所以，家当根蒂差别是导致各省正在副产品加工形式上明显分歧的要素之一。墟市需求裁夺了副产品的流畅格式，也是影响各省加工形式的要素之一。因为其重大的消费墟市，广东省的副产品重要通过表包流向表部加工，而甘肃省和辽宁省则通过当地化加工知足当地墟市的需求，造成了区域性的副产品加工家当链。

　　本呈文基于翔实的数据理会，揭示了宇宙31个内陆省份副产品打点的近况、离间和发达时机。将来，各区域应出力于加强自加工才干、深化区域合营和优化工夫投资，并借帮策略扶帮和墟市扩展，进一步进步副产品的欺骗作用和经济效益。举动家当链中的要害合头，副产品加工程度对家当优化和资源高效欺骗至合要紧。通过体系性的策略指点、家当经营与墟市机造的有机联络，各区域希望正在副产品加工界限获取更大的经济收益，同时帮力我国屠宰行业的壮健、可一连发达。

　　2020年至今，我国牛肉进口量已不断4年维系正在200万吨以上。2023年我国进口牛肉总量为274万吨，占牛肉总消费量的26.7%。2024年1-9月份，牛肉进口量逾越250万吨，同比拉长48.56万吨，增幅为23.86%，如许巨量的进口牛肉极大打击了我国牛肉消费墟市和肉牛家当。从进口牛肉的品种看，多半（百分之九十以上）为中低档冻肉，这类产物多用于国内食物加工幽静常餐饮原料。而中高级的冷鲜肉和有必定大理石斑纹的冻肉，多半被国内的超市和高端餐饮应用。2023年，进口牛肉的均匀价值为50-55元/公斤，国产牛肉为75-80元/公斤。进口牛肉的总价钱约为120亿美元，同比拉长8%。

　　2023年，进口牛肉开头国重要囊括巴西（118万吨，占总进口量的43%），阿根廷（53万吨，19.25%），乌拉圭（28万吨，10.03%），澳大利亚（23万吨，8.27%），新西兰（21万吨，7.53%），美国（16万吨，5.7%）。

　　从牛肉进口道道年牛肉进口道道条，由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口领域次第位列2023年进口道道年中国牛肉总进口领域的19.6%，能够初阶判断山东、上海、广东是牛肉深加工的上风区域，如山东阳信区域每年的牛肉进口量逾越40万吨，有429家牛肉加工企业通过SC认证，年加工牛肉量达60万吨，拥有很强的肉成品加工才干，也闪现出一批年产值逾越10亿元的牛肉成品深加工企业。

　　我国进口牛肉正在分歧消费渠道的应用量和比例正在2018年至2023年间有所改观，但总体上，零售墟市和餐饮业依旧是重要的消费渠道。家庭消费通过电商平台的补充趋向鲜明，加工食物界限的使用也正在逐步提拔（见表1）

　　从消费渠道来看，中国进口牛肉的零售墟市（含超市和便当店）应用量约为142.5万吨（52%）；餐饮业应用量约为71.1万吨（26%），个中高端餐厅和国际疾餐连锁是重要消费群体，占餐饮消费的60%；家庭消费（通过电商平台）进口牛肉约35.55万吨（13%），这一比例近年来呈上升趋向。加工食物行业应用进口牛肉约23.7万吨（8.8%），重要聚会正在冷冻食物和熟食成品界限。出口加工应用进口牛肉约11.85万吨（4.4%）。进口牛肉的价值普通低于国产牛肉，这使进口牛肉正在中低端墟市拥有较强的竞赛力，份额占到了30%。

　　从深加工角度来看，中国牛肉的深加工全体比例约为25%-30%，个中冷冻牛肉成品约占深加工牛肉的40%，腌造牛肉约占20%，烘干牛肉成品（牛肉干）约占15%，即食牛肉成品（容易食物）约占10%，其他产物（如牛肉罐头、牛肉酱等）约占15%。牛肉深加工所用的牛肉中进口牛肉约占30%-40%，下降了国产牛肉的加工应用量，限造了我国牛肉家当的红利才干。

　　通过统计已公布呈文中的数据显示：近两年加工食物及出口加工所用原料中进口肉占比为13%驾御（表1），然而本次调研企业牛肉深加工所用原料中进口牛肉占比为38.3%，阐明我国牛肉深加工企业对进口牛肉的依赖性比少少呈文中显示的数据要首要的多，许多屠宰加工企业对进口肉依赖性很大。其余，进口牛肉去处中，零售墟市占比逾越50%，餐饮逾越30%，餐饮行业原料肉的供应大家会以大块冷冻肉形态供应，而零售墟市可以更多的以初加工后的幼块、幼包装肉状态供应，这不行驱除市情上冻转鲜产物的存正在以至是大批存正在。冻转鲜产物的存正在会使消费者将进口冷冻牛肉误以为是价值较低的国产鲜肉，会损害消费者的权利。由此可见，进口牛肉依然影响到肉牛家当的壮健发达，所以，提议适度省略进口肉的数目，提拔国产牛肉的消费职位；提议对进口牛肉正在国内消费墟市上的流向和产物状态做进一步跟踪，进一步明晰进口牛肉对牛肉消费墟市的全部影响。同时，提议对进口牛肉实行楷模化标识，也许让消费者很容易的划分国产肉和进口肉。

　　进口是添补我国牛肉产量缺乏的一个有用添补法子，但大批价值低廉的进口牛肉与国产牛肉造成竞赛相干，一定会对国产牛肉价值酿成打击，进口量越多，国产牛肉价值越低。

　　近几年进口和国产牛肉价值显现双降形象，2023年牛肉进口单价为5.2美元/kg，同比下跌1.4美元/kg；2024年1~9月，牛肉均匀进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克，跌幅约10.36%。从近3年中国牛肉合系商品均匀交易单价月度改观趋向来看，均匀进口单价下跌始于2022年8月，2022年12月起头便已跌至6美元/千克以下，2023年9月起头跌至5美元/千克以下，2024年1~9月正在4.72~4.88美元/千克之间摇动，没有鲜明的上涨形象，仍处于相对低位，深切影响了国产牛肉价值。据农业墟落部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸墟市价值一连下跌功夫始于2023年2月，正在2023年2~7月间下跌态势尤为鲜明；2023年8~9月时刻受暑假、中秋节等时令性消费拉动而显现过幼幅回升态势；2023年10月起头再次大白下跌趋向，到2024年9月已连跌12个月。2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸墟市价值由87.96元/千克摇动下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%，与均匀进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。

　　由此可见，进口肉与国产牛肉价值的浩瀚差别酿成了国产牛肉价值快速下滑；进口牛肉的涌入依然首要损害了我国牛肉家当发达，对肉牛喂养、肉牛屠宰加工均酿成浩瀚冲击，家当全体红利才干下降；分娩者从事本行业愿望下降，从业职员大批退出，下降了我国肉牛家当的可一连发达才干。

　　因为此次调研以屠宰企业为主，涉及到的深加工企业多以屠宰企业营业板块的形态存正在，基于这些有限的数据无法整个反响我国牛肉深加工家当的全貌。加之近两年国内肉牛家当行情低迷，领域化屠宰企业有所补充的总体屠宰数目并不行有用反响屠宰加工家当红利才干。但巨量低价的进口牛肉对我国肉牛喂养、肉牛屠宰加工、牛肉深加工及消费形式发作明显影响，导致家当近况低迷并损害了家当的可一连发达才干。对家当和社会更深宗旨的影响，还须要进一步伐研并由家当经济等合系界限的专家通过深切理会、数据推演等格式实行确证。

　　6.墟市考核机构：如艾瑞商量、Euromonitor、艾格农业、中研网等，供应墟市趋向和消费者行径理会。

　　发展调研名单：曹兵海、李俊雅、赵玉民、李红波、梁春年、袁宝、雷初朝、郭宪、王二耀、吕文发、王之盛、肖定福、苏华维、孙鹏、梁幼军、郭爱珍、彭远义、殷宏、李家奎、张继瑜、索朗斯珠、左之才、陈昭辉、高云航、孙芳、巴桑旺堆、张一敏、张丽、赵更名、曹修民、肖阳、王明进、石红梅、成海修、张继才、肖正中、李付强、韩广星、韩永胜、郝剑刚、宋仁德、朱潇鹏、马伟东、殷满财、吴健、王洪亮、孔祥颖、普布次仁、仝林、张新军、祁兴山、谷月、孙宝忠、兰道亮、杨武才、华永丽、许兰娇、孙志民、何阳、官久强

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